Khi thị trường ngày càng quan tâm đến công nghệ lưu trữ năng lượng chi phí thấp, pin natri-ion (SIB) đang dần vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu, và muối natri - nguyên liệu thô cốt lõi của nó - cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Có thông tin truyền thông đưa tin, nhà phân tích Jack Lu của Morgan Stanley cùng nhóm của ông dự báo, thị phần của pin natri-ion trong tổng công suất lắp đặt pin toàn cầu sẽ tăng mạnh: khoảng 2% vào năm 2027, đạt 20% vào năm 2030, và sẽ tiếp tục tăng lên 37% vào năm 2035.
Jack Lu chỉ ra trong báo cáo rằng, kỷ nguyên pin natri-ion mới nổi được coi là “kỷ nguyên dầu mỏ mới”, bởi vì với nhu cầu về pin natri-ion tăng nhanh, muối thô sẽ có vị thế chiến lược cực kỳ quan trọng.
Jack Lu cho biết, pin natri-ion được ưa chuộng vì chi phí thấp hơn từ 30% đến 40% so với pin LFP (Lithium Iron Phosphate) và hiệu suất hoạt động tốt hơn trong môi trường nhiệt độ thấp.
Ông dự báo, thị trường pin natri-ion sẽ tăng tốc từ giai đoạn thử nghiệm hiện tại, đạt quy mô thị trường toàn cầu 830 GWh vào năm 2030 và tăng lên 2.400 GWh vào năm 2035, tương ứng với 8,3 tỷ kWh và 24 tỷ kWh.
Ngoài ra, Morgan Stanley ước tính rằng đến năm 2035 sẽ cần khoảng 800 tỷ USD đầu tư mới để hỗ trợ xây dựng công suất ở quy mô này.
Jack Lu nhấn mạnh, trong bối cảnh làn sóng AI lan rộng toàn cầu, công nghệ pin natri-ion đã giải quyết hiệu quả mâu thuẫn giữa an ninh năng lượng và nhu cầu điện tăng vọt; đồng thời, điều này cũng tạo không gian cho một số gã khổng lồ trong ngành trưởng thành tận dụng các mối quan hệ khách hàng hiện có, năng lực sản xuất toàn cầu và chiều sâu nghiên cứu để giành thị phần sớm.
Lợi thế đi trước của General Motors
Việc xây dựng trung tâm dữ liệu đẩy tải điện của Mỹ lên cao, nhiều khu vực xuất hiện thiếu hụt điện. Pin natri-ion có nguyên liệu dồi dào, chi phí thấp, có thể xây dựng các trạm lưu trữ năng lượng quy mô lớn để làm phẳng biểu đồ phụ tải, giảm bớt căng thẳng cung cấp điện.
Một nhà phân tích khác của Morgan Stanley, Andrew Percoco, cho biết tài nguyên natri rất dồi dào và chi phí thấp tại Mỹ, điều này giúp các doanh nghiệp liên quan có thể chuyển một phần dây chuyền sản xuất pin về Mỹ. Ông đặc biệt chỉ ra rằng General Motors đã chiếm lợi thế đi trước thông qua hợp tác với Peak Energy để phát triển pin natri-ion thế hệ tiếp theo.
Theo Andrew Percoco, sự hợp tác này đã mang lại cho General Motors quyền sản xuất độc quyền tại Mỹ đối với các tế bào pin natri-ion do họ và Peak Energy cùng phát triển, cũng như quyền cấp phép sản xuất pin đó cho các nhà sản xuất gia công khác.
Ông cho biết, General Motors dự kiến sẽ bắt đầu triển khai hệ thống pin natri-ion trong các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện sau năm 2028, và công nghệ “Natri-Sắt” này cũng có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng và di động.
Kể từ đầu năm nay, giá cổ phiếu của General Motors đã giảm gần 4%, trước đó cổ phiếu này đã tăng lần lượt 48% và 52% trong năm 2024 và 2025.
Dù vậy, dữ liệu của LSEG cho thấy các nhà phân tích Phố Wall vẫn duy trì xếp hạng “mua” trung bình đối với General Motors và dự kiến tiềm năng tăng giá khoảng 20%.
